- “Esta transacción reafirma el compromiso de Bancomext con el desarrollo sustentable, movilizando recursos en los mercados de deuda locales en beneficio de sectores estratégicos clave para el crecimiento de México”.
Por: Redacción
Méxicom 11 de marzo.- Para BBVA México su participación en la revisión y análisis de la documentación e información relativa a la emisión, así como llevar a cabo las operaciones de colocación de los Certificados Bursátiles con el público inversionista, refleja el compromiso de ambas instituciones de trabajar en fomentar la transición a modelos sostenibles y a fomentar la competitividad de las empresas e industrias mexicanas.
Esta es la operación de deuda bursátil de Bancomext que mayor demanda ha tenido en su historia, llegando a 24,769 millones de pesos, 2.5 veces el monto objetivo de 10,000 millones de pesos. Al respecto, Álvaro Vaqueiro Ussel, director general de la Banca Corporativa y de Inversión de BBVA México, destacó: “Esta transacción reafirma el compromiso de Bancomext con el desarrollo sustentable, movilizando recursos en los mercados de deuda locales en beneficio de sectores estratégicos clave para el crecimiento de México”.
Por su parte, Ismael Villanueva, Titular de la Unidad de Emisiones y Relaciones Internacionales de Bancomext, comentó: “Con esta operación, Bancomext alcanzó un monto demandado histórico por inversionistas reflejando la solidez y confianza en la Banca de Desarrollo, por lo que agradezco a BBVA México su participación.”
Con la finalidad de lograr una amplia gama de diversos inversionistas, la colocación se llevó a cabo en tres bonos:
BACMEXT 25X: por un monto de 3,880 millones de pesos a 3.5 años, colocado a una tasa variable de TIIE de Fondeo + 25 puntos base, en línea con el rango del precio inicial.
BACMEXT 25-DX: por un monto de 76.9 millones de dólares (equivalente a 1,562 millones de pesos) a 3 años, colocado a una tasa de US Treasury (4.00%) + 87 puntos base. El precio obtenido se situó alrededor de 18 puntos base por debajo del UMS comparable.
BACMEXT 25-2X: por un monto de 11,043 millones de pesos a 10 años, colocados a una tasa fija MBono 34-36 (9.50%) + 37 puntos base, que son 3 puntos base por debajo del precio inicial.
Las emisiones recibieron calificaciones crediticias de HR AAA otorgadas por HR Ratings y AAA(mex) otorgada por Fitch Ratings, lo que representa la escala más alta a nivel nacional.
Destino de los recursos
Los recursos obtenidos de la colocación serán destinados a proyectos sustentables elegibles que cumplan cualquiera de los criterios de elegibilidad del Marco de Bonos Sustentables de Bancomext y que en general consideran proyectos que brinden desde el aspecto social, acceso a servicios esenciales a poblaciones objetivo desfavorecidas, generación de empleos e iniciativas relacionadas al progreso socioeconómico y empoderamiento.
En cuanto a proyectos sustentables se consideran dentro del marco, proyectos de energía renovable, eficiencia en la energía, gestión sustentable de agua y aguas residuales. Transporte limpio, edificios verdes, gestión ambiental sustentable de los recursos naturales vivos y uso de la tierra, así como la prevención y control de la contaminación.
La participación de BBVA México en esta transacción es una confirmación del compromiso de la institución con el crecimiento de los mercados de deuda en México como una opción de financiamiento, así como con la movilización de recursos financieros para el impulso de proyectos con criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza en México.
